Előlegszámlázás folyamata, ha díjbekérővel indulunk

Előlegszámlázás folyamata, ha díjbekérővel indulunk

Előleg számlázás, ha díjbekérővel indulunk. Ha szeretnénk az előleget díjbekérővel bekérni, majd az alapján kiállítani előlegszámlánkat és abból a teljesítést követően a végszámlánkat, akkor az alábbi lépéseket kövessük:
Előleg díjbekérő – Előlegszámla – Számla készítés 

1. Előleg díjbekérő készítése

A Számlák menüben új Előleg díjbekérő készítését követően a díjbekérő számlázásával, a Díjbekérő számlázása nevű gombbal Előlegszámla készül.

2. Előlegszámla készítése előleg díjbekérőből

Funkció használata - előleg díjbekérő számlázása:
Számlák menüben jelölje a Díjbekérők fület, keresse dátum szerint a számlázandó előleg díjbekérőt (előleg díjbekérő előtt lapocska jelzi, hogy előleg), jelölje ki egy kattintással, majd kattintson a Díjbekérő számlázása gombra.

Az előleg díjbekérőből előlegszámla készül, az előleg díjbekérő a számlázást követően a listából eltűnik, előlegszámla lesz belőle.

3. Előlegszámla felhasználása, végszámlázása

Amikor a végszámlát kiállítjuk, akkor már a vevő kiválasztásakor jelzi a program, ha van a partner nevén még fel nem használt előlegszámla.

Ilyenkor a tételek feletti Egyéb dokumentumok nyomógomb hatására megjelenő menüből válasszuk ki az „Előleg felhasználása” menüpontot:

Ennek hatására megjelenik egy ablak, ahol a számlalistához hasonlóan kikereshetjük az előlegszámlát, amit dupla kattintással, vagy az Ok, kiválasztom gombbal tudjuk a számlára emelni:

Ebben az ablakban a számlalistához hasonlóan lehet a számlákat szűrni, illetve van lehetőség jobbra fent a már felhasznált előlegszámlákat ismét felhasználni.

Ennek hatására megjelenik a tétellistában ez az előlegszámla ellentétes előjellel, a számla végösszegét csökkentve:

Ezután vigyük még fel a szükséges tételeket, és a végszámla az előlegszámlával csökkentett összeggel kerül kiállításra.

Ha egy végszámlát stornózunk, akkor a felhasznált előlegszámlák ismét nem felhasznált állapotba kerülnek.