Ha használjuk a Banki tranzakciók a banki utalások letöltéséhez, vagy a Futárszolgálat import funkciókat a futárszolgálatoktól kapott CSV, XLS állományok automatikus feldolgozásához és a megrendelések kiegyenlítettnek jelöléséhez, akkor lehetőségünk van arra is, hogy a kiegyenlített megrendelés státuszát automatikusan átállítsuk.
Mikor lehet ez hasznos?
Egy kitalált példa:
1. Van egy "átutalásra vár" státuszod az UNASban, ahol úgy állítottad be, hogy nem generálsz sem díjbekérőt, sem számlát még az Innvoiceban.
Az utalás megérkezik, amit az Innvoice fogadni tud a banki tranzakciókból, majd visszaküldi a kiegyenlítést az UNAS felé és átállítjuk a státuszt "utalás megérkezett" státuszra, ami után az UNAS számlázásra beküldi a rendelést az Innvoice felé.
Az Innvoice kiállítja a számlát és kiküldi e-mailben.
Hogyan állítsam be a kiegyenlítés után beállítandó státuszt?
Azt, hogy mi legyen egy adott státuszban a "követő státusz", így tudod beállítani:
1. Nyisd meg az UNAS beállításokat jobbra fent, az gombra kattintva.
2. Nyisd meg az UNAS beállításokat a boltod melletti Módosítás gombra kattintva.
3. Kattints a Megrendelés státuszok fülre.
4. Kattints a módosítandó státusz melletti Megnyitás gombra.
5. Kattints a "Mi történjen a kiegyenlítéskor?" fülre, majd ikszeld be a jelölőnégyzetet és válaszd ki a "követő státuszt", amit kiegyenlítés esetén szeretnél beállítani.
Kész is vagy.
Értesítő e-mail kiegyenlítéskor
Az alsó jelölőnégyzet jelölésével a státuszban történő kiegyenlítésről egy automatikus e-mailt is kérhetsz, ha jelölésre kerül, akkor minden felhasználó e-mailes értesítést kap a kiegyenlítés esetén (amiről leiratkozhat, ha nem illetékes).
Mostantól tehát, ha Banki tranzakciók funkció, vagy a Futárszolgálat import funkció használatával egyenlítesz ki megrendeléseket, a megrendelés státusza automatikusan módosulni fog.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.