Hogyan segítenek téged az automatizmusok?

Az automatizmus központ funkciói a fogaskerék/Automatizmus központ menüpontban érhetők el.

Ha a te előfizetésedben nincs ilyen funkció a fogaskerék/Automatizmus központ menüpont feliratra kattintva 14 napig tesztelhetők a lehetőségek, illetve kezdeményezhető a díjcsomag váltás.

A központban elérhető funkciókat kifejezetten neked ajánljuk, ha

1. kevés idővel rendelkezel

2. sok számlád és/vagy díjbekérőd van

3. van késve fizető partnered

4. egyszerűen unod a rutinszerűen ismétlődő feladatok elvégzését.

Ne használd, ha:

1. kifejezetten szeretsz minden számlát, tételről tételre, adatról adatra rögzíteni, mert úgy gondolod, hogy az a biztos

2. néhány számlát állítasz ki havonta

3. soha nem küldesz ki fizetési felszólítást.

A fentiekből is látszik, hogy néhány kattintással az automatizmus központ segítségével az alábbi önműködő mechanizmusok állíthatók be:

• díjbekérőből számla készítése
• díjbekérő küldése emailben
• számla továbbítása emailben
• fizetési emlékeztető készítése
• fizetési emlékeztető kiküldése
• fizetési felszólítás készítése, továbbítása.

Abban az esetben, ha szeretnénk tovább finomítani az automatizmusok kínálta lehetőségeket, további opciók állnak rendelkezésre:

  feltételes elágazás

  várakozás

értesítés küldése

számla ismétlés

webhook küldése

Mit érdemes még tudnod:

1. Ha nem használtál még ilyen megoldást, ne ijedj meg, menni fog. (+segítünk is, ha úgy érzed)

2. Ha használtál már ilyet, de szeretnél mást is automatizálni: Hiszünk abban, hogy az automatizmusok mindannyiunk életét megkönnyítik. Ha van ötleted, javaslatod, küldd el emailben a hello@innvoice.hu emailcímre, hogy viszont láthasd kérésedet használható funkcióként.

3. A készen kínált automatizmusok is szerkeszthetők, ehhez használd a szerkesztő ceruzát és/vagy a feltételes elágazok lehetőségét .

4. Végül ne felejtsd el státuszra állítani az automatizmust.

+ 1 Tipp

Email küldő automatizmus beállítása esetén javasoljuk a Számla küldés emailben cikk átolvasását is!