Automatikus számla generálás díjbekérőből

Ha díjbekérővel dolgozunk, akkor gondoskodnunk kell róla, hogy annak kiegyenlítésekor számla is készüljön.

Erre jelenthet megoldást egy egyszerű Innvoice automatizmus:

Automatizmus központ megnyitása

1. Kattintsunk jobbra fent a Fogaskerék ikonra

2. Kattintsunk az Automatizmus központ menüpontra

3. Itt már láthatók sablonok, amiket használhatunk, nyissuk meg a Szerkesztés gombbal a "DÍJBEKÉRŐ: Díjbekérő automatikus számlázás" automatizmust:

Automatizmus szerkesztése

Alul az utolsó lépés előtt még érdemes egy értesítő e-mailt küldeni a kiállított számláról is, ehhez kattintsunk alul a nyíllal jelzett kis plusz ikonra.

Válasszuk a Küldés e-mailben elemet:

A megjelenő ablakban töltsük ki a levél tárgyát és a levél törzsét is.

Például:

Levél tárgya:

Átutalásod megérkezett, köszönjük!

Levél szövege:

Tisztelt <%Vevő neve%>!

Automatizmus aktiválása

Ha mindennel végeztünk, az automatizmus adatlapjának tetején kattintsunk az Aktív gombra és ettől a pillanattól az automatizmus aktív, az ablakot utána be is zárhatjuk.