A számla ismétlés automatizmussal egyszerűen tudunk olyan sorozatot beállítani, amivel kiállított számlákat tudunk ismételni.

 

Egy bizonyos partnercsoportba tartozó partnerek számláinak ismétlése

A módszer lényege, hogy hozzunk létre olyan partnercsoport, amibe tartozó partnerek számláit automatikusan ismételni fogja a rendszer bizonyos időközönként.

1. Hozzunk létre egy partnercsoportot, amibe tartozó partnerek számláit ismételni fogjuk

Nyissuk meg a Partnerek listát, majd a partnercsoportok melletti kis Új ikonra kattintva hozzunk létre egy csoportot (például Havidíjasok).

 

2. Tegyük be a Havidíjas csoportba az érintett partnereket

Nyissuk meg a partner adatlapján, vagy hozzunk létre egy új partnert, akinek számlázni fogunk.

 

A fenti lépéseket tegyük meg minden rendszeres számlázásban érintett partnerrel.

 

Hogyan vegyük ki a partnert az ismétlésből?

Egyszerűen tegyük át a jelölést, hogy "Nincs csoportban" a partner adatlapján.

 

---

Hozzuk létre az ismétlő automatizmust - lépésről lépésre

Ezt a lépéssorozatot egyszer kell megtennünk.

Az alábbi lépések után az első számla után X időközönként ismételjük a számlákat, egészen addig, amíg a partner az adott rendszeres csoportban van.

1. Nyissuk meg jobbra fent Fogaskerék / Automatizmus központ menüpontot

2. Kattintsunk az Új automatizmus gombra.

3. Válasszuk az Üres automatizmus lehetőséget.

4. Adjuk meg az alábbi beállításokat, különös tekintettel a Számlák legördülőre:

5. Kattintsunk a + gombra:

6. Válasszuk a Feltételes elagazás lehetőséget:

7. A feltétel ablakban az Új feltétel gombbal adjuk meg a feltételt, hogy csak a Havidíjasok csoportban lévők számlái legyenek ismételve:

8. Ha végeztünk, kattintsunk a Rendben gombra és a Feltétel ablakban is a Rendben gombra.

 

9. Kattintsunk az igaz ágon a + gombra:

10. Válasszuk a Várakozás választási lehetőséget:

11. Adjuk meg, hogy mikor állítsuk ki legközelebb a számlát (pl itt: 1 hónap múlva). Bármit is állítunk be az ismétlés legkorábban 24 óra múlva fog végrehajtódni, azaz ha esetleg kihagyjuk ezt a lépést, akkor is csak naponta lesz ismétlés.

12. Kattintsunk a + gombra:

13. Kattintsunk a Számla ismétlés lehetőségre:

14. Ha szükséges, állítsuk be a paramétereket, a megjegyzés mezőben a Címkék a megjegyzéshez legördülőben lévő címkéket is beilleszthetjük, így akár az aktuális hónap is látható.

15. Kiküldenénk automatikusan a számlát e-mailben?

Ha még a számla kiküldésre nincs külön automatizmusunk, akkor itt utolsó lépésként még beállíthatjuk az automatikus kiküldést is:

Kattintsunk a + gombra:

16. Válasszuk a Küldés e-mailben választási lehetőséget:

17. A tárgyban adjuk meg a levél tárgyát, pl: Havidíjas számla

18. A levél tartalmában pedig adjuk meg a levél szövegét, ahol egyébként a fenti legördülőben változó adatokat (pl: számla sorszám) is megadhatunk.

Javasolt szövegezés (kimásolása ajánlott):

Tisztelt <%Vevő neve%>!

---

A teljes automatizmus valahogy így nézhet ki

Ne felejtsük el a végén az Aktív felső jelölőt bekattintani és onnantól aktív az automatizmus.