Vevői szállítólevél számlázása

A szállítólevelet alapvetően kétféle módon lehet számlázni:

Szállítólevél listából számlázva.
Új számla kiállításakor a számlára beemelve.

SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLÁZÁSA A SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJÁBÓL

Először jelöljük ki a számlázni kívánt szállítólevelet.

Hogy kell több szállítólevelet kijelölni?

1. Először is válasszunk olyan dátumintervallumot, amiben látjuk az összes szállítólevelet, amit számlázni akarunk.

2. Akár szűréssel szűkítsük a listát az adott partnerre.

3. Kattintsunk az első szállítólevélre.

4. Nyomva tartva a billentyűzeten a CTRL billentyűt, kattintgassuk be a többi számlázandó szállítólevelet.

Ezzel kijelöltünk több szállítólevelet is.

Miután kijelöltük a számlázandó szállítóleveleket, kattintsunk a fenti Számlázás nyomógombra.

Ennek hatására megjelenik a számlaszerkesztőablak, ahol alul a szállítólevél – még nem kiszámlázott – tételei is megjelennek.

A számla szerkesztése, lezárása megegyezik a korábbi fejezetben leírtakkal.

Ezt követően zöld pipa (halvány, vagy éles) jelzi, hogy a szállítólevél kiszámlázásra került (részben, vagy teljesen), a program újbóli kiszámlázás során nem fogja felajánlani a már kiszámlázott tételeket. Kiszámlázott tételeknek csak azok a tételek számítanak, melyek olyan számlára kerültek, ami lezárásra is került (azaz sorszámot kapott).

SZÁLLÍTÓLEVÉL BEEMELÉSE SZÁMLÁRA

Ezt a módszert akkor használjuk, ha számlaszerkesztés közben szeretnénk szállítólevelet beemelni a számlára.

A számla szerkesztése közben a tételek felett kattintsunk az Egyéb dokumentumok legördülőre, majd válasszuk a Szállítólevelek menüpontot.

A menüpontra kattintva megjelenik a szállítólevelek listája.

Ebben a listában a következő szűréseket tudjuk elvégezni:

Dátum szűrés a kiállítás dátuma szerint, kezdő és végdátum megadásával.
Szállítólevéltömb szűrés.
Számlázottság állapot szerinti szűrés.

Ha egy szállítólevelet be akarunk emelni a számlára, egyszerűen kattintsunk rá duplán, vagy kattintsunk a felsőOk, kiválasztom nyomógombra.

Ennek hatására megjelenik egy újabb ablak, ami csak az adott szállítólevél tételeit tartalmazza:

Ebben az ablakban a következő oszlopokat találhatja:

Megnevezés és Cikkszám – a tétel megnevezése és cikkszáma
Mennyiség – a szállítólevélen lévő teljes mennyiség
Függő – az a mennyiség, ami még függőben van, azaz még nem került kiszámlázásra.
Számlára kerülő mennyiség – ez az az oszlop, ahová megadható, mekkora mennyiség kerüljön a számlára. Ezt az oszlopot dupla kattintással lehet szerkeszteni.

Amennyiben használjuk a felső Teljes, függő mennyiség beemelése gombot, akkor a Számlára kerülő mennyiség oszlopba mindenhol bekerül a Függő oszlop mennyisége.

Az Ok, tételek beemelése gombbal a számlára emelhetjük a Számlára kerülő mennyiség oszlopban megadott mennyiségeket. A Mégsem gomb bezárja az ablakot, visszatérhetünk a számla szerkesztéséhez.